ورود اطلاعات اعضای قبلی (اکسل یا ورود دستی)
اگر صندوق پیش از جیبک فعال بوده، اعضا، سهم اولیه، حق عضویت‌های پرداخت‌شده و وام‌ها را یک‌جا وارد می‌کنید.
صندوقی که سال‌ها دفتری یا با اکسل اداره شده، لازم نیست از صفر شروع کند. با ورود اطلاعات اعضا اعضای فعلی را مستقیم به صندوق اضافه می‌کنید و سابقهٔ هر کدام هم ثبت می‌شود: تاریخ عضویت، تعداد سهم، سهم اولیه، حق عضویت‌های پرداخت‌شده و وام‌ها با اقساط پرداخت‌شده‌شان. اعضایی که این‌طور وارد می‌شوند نیازی به درخواست عضویت یا تأیید شما ندارند.
از کجا شروع کنید؟
تا وقتی صندوق جز شما عضوی ندارد، زیر کارت سبز پیشخوان کارت «اطلاعات اعضای قبلی را وارد کنید» می‌آید. ورود اطلاعات اعضا را بزنید. اگر سابقه‌ای برای وارد کردن ندارید، اطلاعاتی برای ورود ندارم کارت را برای همیشه پنهان می‌کند. هر زمان دیگر هم از منوی ⋮ پیشخوان گزینهٔ ورود اطلاعات اعضا را دارید.
صفحهٔ ورود سه گام دارد: روش ورود، اطلاعات و بررسی و تأیید. با قبلی و بعدی بین گام‌ها جابه‌جا می‌شوید.
روش اول: از فایل اکسل
برای صندوق‌های پرعضو یا وقتی سوابق در اکسل دارید، این راه سریع‌تر است.
- روش را انتخاب کنید. در گام اول از فایل اکسل را بزنید.
- فایل نمونه را دریافت کنید. دریافت فایل نمونه را بزنید. فایل چند برگه دارد: اعضا، پرداخت‌های حق عضویت، وام‌ها و (در صورت تمایل) اقساط هر وام. راهنمای داخل فایل را بخوانید و برگه‌ها را پر کنید.
- فایل را بارگذاری کنید. فایل تکمیل‌شده را در کادر «فایل اکسل را اینجا رها کنید یا انتخاب کنید» بیندازید یا انتخاب کنید. فقط فایل xlsx ساخته‌شده از همین فایل نمونه پذیرفته می‌شود؛ برای عوض کردن آن تغییر فایل را بزنید.
- بررسی کنید. بررسی اطلاعات را بزنید و به گام «بررسی و تأیید» بروید (پایین همین صفحه).
روش دوم: ورود دستی
برای چند عضو، بدون اکسل و با فرم‌های خود برنامه.
- روش را انتخاب کنید. در گام اول ورود دستی را بزنید.
- عضو اضافه کنید. افزودن عضو برگه‌ای باز می‌کند با موبایل، نام، نام خانوادگی، جنسیت، کد ملی، تاریخ عضویت، تعداد سهم و سهم اولیه. ذخیره را بزنید. هر عضو در فهرست با تاریخ عضویت و تعداد سهمش دیده می‌شود.
- پرداخت‌های حق عضویت را بنویسید. روی کارت عضو پرداخت حق عضویت را بزنید. برای هر پرداخت تاریخ پرداخت و تعداد دوره‌هایی را که با آن تسویه شده بنویسید. اگر مبلغ را خالی بگذارید، تعداد دوره ضرب در حق عضویت صندوق حساب می‌شود. با افزودن پرداخت پرداخت بعدی را اضافه کنید.
- وام‌ها را بنویسید. وام را بزنید و مبلغ وام، تاریخ پرداخت وام و کارمزد را وارد کنید (کارمزد خالی یعنی کارمزد صندوق). برای اقساط یکی از دو حالت را بزنید:
- محاسبه از روی تنظیمات: تعداد اقساط و تعداد اقساط پرداخت‌شده (از اولین قسط) را می‌نویسید و برنامه اقساط را می‌سازد.
- فهرست اقساط: هر قسط را با سررسید، مبلغ و تاریخ پرداخت وارد می‌کنید؛ تاریخ پرداخت خالی یعنی آن قسط هنوز پرداخت نشده است.
- بررسی کنید. بررسی اطلاعات را بزنید.
اطلاعات ورود دستی روی همین دستگاه ذخیره می‌ماند؛ اگر صفحه را بستید، بعداً از همان‌جا ادامه می‌دهید. عضوی که خطا دارد با نشان «نیاز به اصلاح» مشخص می‌شود.
بررسی و ثبت
- خطاها را اصلاح کنید. اگر چیزی درست نباشد، «اطلاعات نیاز به اصلاح دارد» و فهرست خطاها با شمارهٔ ردیف و برگه می‌آید. در فایل یا فرم اصلاح کنید و با قبلی دوباره بررسی کنید.
- پیش‌نمایش را مرور کنید. برای هر عضو تاریخ عضویت، سهم، سهم اولیه، حق عضویت پرداخت‌شده و اینکه پیش‌تر در جیبک ثبت‌نام کرده یا نه را می‌بینید؛ وام‌ها هم با مبلغ، تاریخ پرداخت، اقساط پرداخت‌شده و وضعیت («در جریان» یا «تسویه‌شده») جدا آمده‌اند. ظرفیت باقی‌ماندهٔ طرح اشتراک هم نوشته می‌شود.
- ثبت کنید. ثبت اطلاعات را بزنید و در پنجرهٔ تأیید دوباره تأیید کنید. پیام «اطلاعات اعضا ثبت شد» با تعداد اعضا و وام‌های افزوده می‌آید؛ بازگشت به پیشخوان صندوق را بزنید.
اعضا مستقیماً به صندوق اضافه می‌شوند و حق عضویت‌ها، وام‌ها و اقساط پرداخت‌شده ثبت می‌شود. پیش از ثبت، پیش‌نمایش را با دفتر صندوق مقایسه کنید.
اعضایی که از قبل در این صندوق هستند از این راه دوباره وارد نمی‌شوند. اگر عضوی پیش‌تر در جیبک ثبت‌نام کرده باشد، از همان حساب او استفاده می‌شود. تعداد اعضای واردشده باید در ظرفیت طرح اشتراک بگنجد.
مرتبط: ساخت صندوق · مدیریت اعضا · طرح اشتراک